據MIR DATABANK數據顯示，從國內工業(yè)機器人市場銷量來看，2020年銷量占比最高的是6軸多關節(jié)機器人，市場銷量約為10.78萬臺，占比約為62.88%，其次分別為SCARA機器人、協(xié)作機器人和Delta機器人，分別占比29.49%、4.38%和3.24%。
受限于傳統(tǒng)汽車需求見頂，多關節(jié)機器人增長放緩。從6軸多關節(jié)機器人出貨量來看，由于多關節(jié)機器人多應用于汽車制造業(yè)，近年來隨著汽車制造業(yè)固定資產投資逐漸放緩，行業(yè)對上游多關節(jié)機器人需求也逐漸放緩。未來新能源汽車占比的不斷提升有望重新帶動多關節(jié)機器人市場需求的提升。
協(xié)作機器人出貨量快速增長,從2016年的1714臺快速增長到2020年的7514臺，年復合增速達到44.70%，預計到 2022 年，我國協(xié)作機器人市場規(guī)模有望增長到9426臺。從市場結構來看，行業(yè)內協(xié)作機器人以國產品牌為主導。
并聯機器人雖然在運動速度上優(yōu)勢明顯，但水平關節(jié)機器人在精度更高的同時，性價比優(yōu)勢更高，未來并聯機器人還需要進一步降低生產成本，憑借較為接近的性價比刺激下游需求。
SCARA機器人具有負載小、速度快的產品特點，主要被應用在3C行業(yè)、食品行業(yè)、半導體行業(yè)和醫(yī)療行業(yè)等，其中3C行業(yè)一條電子生產線上所需機器人數量往往達上百臺以上，其對SCARA機器人需求量最大，占比約為60%。
從市場規(guī)模來看，2016年以來我國SCARA機器人市場規(guī)模從18779臺增長到50574臺，年符合增速達到28.10%。預計到 2022年，我國SCARA市場份額有望達到58278臺。
在行業(yè)繁花似錦的背后，我國工業(yè)機器人的產業(yè)結構問題亦不容忽視。
從產業(yè)鏈來看，工業(yè)機器人包括上游核心零部件、中游機器人本體和下游集成應用三部分。
上游核心零部件包括控制系統(tǒng)、伺服電機、減速器及傳感器等，這相當于機器人的“大腦”。
競爭上外資企業(yè)占據絕對優(yōu)勢，日系品牌憑借良好的產品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM市場，據估算，國產只占15%左右。
中游是工業(yè)機器人本體制造，就是機器人的“身體”，主要為機器人的結構和功能設計及實現。機器人本體的硬件技術已經趨于成熟，主要在結構的優(yōu)化和使用體驗的提升。外資仍壟斷高端市場，中低端國產化率提升。發(fā)那科、ABB、安川、庫卡全球機器人四大家族，市場份額合計占比超過50%。在國內智能制造領域，機器人本體研發(fā)并不是容易做出成績的事情。畢竟，機器人關鍵零部件和控制系統(tǒng)，到處都有技術壁壘。
下游是集成應用商，負責為終端客戶提供應用解決方案，并進行工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和自動化配套設備的集成，我國主要的工業(yè)機器人廠商大都為這一類。機器人應用場景(理論上)無限多，不同的應用場景需要有相應專業(yè)的技術人員負責。比如做焊接機器人生產線，就必須有懂焊接工藝的工程師。本體廠商不可能儲備各領域人才，這就有了下游集成應用商的用武之地。
國內機器人企業(yè)上市公司約有60多家，其中涉及的系統(tǒng)集成企業(yè)眾多，其中的上市公司包括新松機器人，博實股份，新時達，埃斯頓等。
從產業(yè)鏈的角度，國內公司大多處于中下游低端位置，扮演夾縫中的角色，搶食大佬們放棄的市場，努力求存求發(fā)展。
此前，中國工程院院士譚建榮在高科技行業(yè)門戶OFweek維科網主辦、OFweek維科網?機器人承辦的“OFweek 2021(第十屆)中國機器人產業(yè)大會上表示，我國工業(yè)機器人的國產率只有39%，較原設定的50%的目標還差得很遠。
譚建榮認為，這些年國產工業(yè)機器人雖進步明顯，在規(guī)模上擴張很快，但一些核心零部件尤其是伺服電機、精密減速器、控制器等仍然依賴進口，受制于人。未來，中國企業(yè)想突圍，必須依靠自身研發(fā)沉淀，核心技術靠買是買不來的，沒有積累想空中造樓閣彎道超車也是不大可能的。
“當前國內機器人行業(yè)現狀從好的角度來看，更多的企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者和團隊都加入到機器人賽道中，眾多資本、創(chuàng)業(yè)者以及技術人員的加入讓生態(tài)呈現擴張趨勢，這種百花齊放的態(tài)勢對于機器人行業(yè)發(fā)展來說是非常好的。不過機器人行業(yè)內部有些企業(yè)過于渴望尋求一種商業(yè)模式與其他企業(yè)進行競爭，并沒有將企業(yè)的資金投入主要投入至研發(fā)與技術迭代方向，這并不利于產業(yè)持續(xù)性發(fā)展。”中科新松總裁楊躒認為，當下機器人市場仍在不斷擴張，市場競爭仍要以產品為核心。
協(xié)作機器人賽道的新興公司艾利特CEO曹宇男曾表示，工業(yè)機器人領域，國外廠商具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢，他們早已鎖定各行業(yè)大客戶，深度綁定，一旦合作，基本難以替代。大量國內企業(yè)只能在國際廠商殘留的“縫隙”中，展開激烈價格戰(zhàn)。在份額占比不到10%的低端市場里，國內廠商用低價換取數量，將整個賽道變成一片紅海。“在這個環(huán)境下，一些廠商用低質量產品拉低了賽道，改變了客戶對價格的認知，也給國產機器人貼上了標簽”。
所以當初做工業(yè)機器人的艾利特調轉航向，押注協(xié)作機器人賽道。曹宇男表示，企業(yè)也在追趕國際巨頭，產品在力度感知、運動控制等技術上向尖端產品看齊，全力以赴成為國內少數掌握核心技術的行業(yè)標桿。
“與國外的技術差距并非不可超越，國外廠商量產協(xié)作機器人，也不過是最近5年時間的事。”曹宇男稱，艾利特的團隊在機器人控制技術上積累了17年，已達到行業(yè)領先水平，我們有信心追上行業(yè)第一，甚至實現超越。當前，除了減速機，如控制系統(tǒng)、伺服電機等最核心部件，艾利特均能實現自研自產。
在機器人領域耕耘十多年的廣東凱寶機器人有限公司總經理蔣凱也感慨良多，“不斷研發(fā)創(chuàng)新才是我們國產廠商該走的路”。
蔣凱表示，在傳統(tǒng)的4大家族領域，國內企業(yè)很難競爭，為了發(fā)展，需要拓展更細分的領域，這些年同行也在開發(fā)新的應用場景，凱寶也不例外，拓展其他尚未應用起機器人的行業(yè)。
以SCARA為例，主要還是應用于3C、消費電子和汽車零部件領域?，F在已經開始在一些傳統(tǒng)的行業(yè)開始應用SCARA，比如一些勞動力比較密集的日用品廠。同時國內廠商再聯合自動化設備的廠商進行配套，提供本體和技術支持，幫客戶做一些集成應用，完成一整套的自動化改造。
對此，蔣凱表示，“機器人國產化的道路還有很遠的路要走，廠商還要繼續(xù)堅持。”
在智能制造賽道上，國產機器人技術仍需苦練內功做好技術積累。長風破浪會有時，在工業(yè)機器人國產化道路上，眾多國產廠商的努力終會守得云開見月明。
標簽:SCARA,工業(yè)機器人,減速機,控制系統(tǒng),汽車零部件,伺服電機,消費電子,
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